在为期两天的公开认购中,这家协作机器人制造商从个人投资者那里获得了33.1万亿韩元(248亿美元)的资金。
这是自2022年1月电池企业LG能源解决方案上市以来的最高金额。当时,LG能源吸引了114.1万亿韩元的散户认购金,创下了国内首次公开募股(IPO)史上的最高纪录。
斗山以33.1万亿韩元的零售认购额排名国内第9位。
未来资产证券、韩国投资证券等2家主要承销商和NH投资证券、KB证券、韩亚证券、Kiwoom证券、信荣证券等5家国内证券公司负责此次出售。
斗山机器人向散户配售的486万股股票有150万人认购。
其中243万股将平均出售给个人认购。另外243万股中,每交纳1250万韩元的认购金,就可以得到1股。
公开认购的平均竞争率为511比1。未来资产和韩国投资的比率分别为538比1和539比1。
来自机构的强烈需求部分投资者
在9月15日结束的为期五天的询价过程中,这家机器人制造商吸引了1920家机构投资者,将IPO价格定为每股2.6万韩元,这是此前设定的指示价格区间的上限。
与大投资者建立订单的目的是衡量他们对股票发行的兴趣,按照他们的出价比例分配股票,并确定最终的IPO价格。
牵头IPO的管理公司表示,参与机构认购的投资者中,有51.6%已经同意了一项锁定期条款,承诺在IPO后一段时间内不出售股票。
斗山将通过IPO发行1620万股。该公司预计将筹集4210亿韩元的资金,以IPO价格计算的市价总额为1.69万亿韩元。
该公司将于10月5日在Kospi市场上市。第一天的交易价格为1.56万韩元~ 10.4万韩元。
在IPO之后,企业集团斗山(Doosan Corp.)在这家机器人公司的股份将从91%缩减至68.2%。
下一个
此次发行筹集的资金将用于扩大生产设施和产品组合。
斗山机器人是与人类并肩工作,完成组装、装载、焊接等工作的机器人手臂等协作机器人的领先企业。
随着斗山的成功认购和公开认购,人们对其他有希望进行IPO的公司也会效仿的期待越来越高。
首尔保证保险公司是下一个。
该公司将于下个月进行认购和普遍认购,计划于11月在主板上市。分析人士预计,三星电子的上市规模将达到2.76万亿~ 3.62万亿韩元,成为今年规模最大的IPO。
电池材料制造企业EcoPro Materials今年4月向韩国证券交易所提交了IPO审查申请。预计其市价总额将达到3万亿韩元左右。
化妆品公司APR和软件公司IGAWorks等独角兽初创公司预计也将在今年年底前上市。这两家公司在寻求首次公开募股(ipo)前投资时,将企业价值设定为1万亿韩元左右。
LG CNS、SK Ecoplant、CJ Olive Young等大企业的子公司预计将于明年上半年上市。